Ganzheitliche
Vermögens-
beratung
Für Firmen & verantwortungsbewusste, berufstätige SchweizerInnen
Dein FINMA, FIDLEG & SVF zertifizierter Partner in Sachen
- Hohe, erreichbare Ziele setzen
- Finanzielle Gewohnheiten tracken & optimieren
- Einfach Budgetieren & erfolgreich Investieren
- Langfristige Planung bis ins Alter
- Versicherungs- & Vorsorgeangelegenheiten optimieren
- Personalisiertes Investmentportfolio zusammenstellen
Was hält dich Nachts
wach?
Dein Geld, deine Kontrolle. Mehr Struktur, heisst mehr Wachstum.
Finanzielle Klarheit beginnt hier!
Das Team hinter Mesot Agency
Wir sind ein dynamisches Team aus Vermögensberatern, das eines verbindet: der Anspruch, komplexe Themen einfach und verständlich zu machen. Mit Leidenschaft für Zahlen und einem klaren Fokus auf individuelle Lösungen begleiten wir unsere Kunden auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und Wachstum. Ehrlich, direkt und immer am Puls der Zeit – für deinen Erfolg.
Warum du Menschen brauchst, die EXZELLENZ und GESCHWINDIGKEIT
gross schreiben:
Hast du auch schon Symptome bekämpft und sie kamen immer wieder zurück?
Deine Ressourcen und deine Zeit wurden verschwendet und es fehlte jegliche Klarheit der Ursache.
Das letzte was du benötigst sind Verkäufer, die nur an ihren Provision interessiert sind.
Was du brauchst, sind Menschen die ehrlich sind und es dir so einfach erklären, dass du es selbst deinen Kinder erklären könntest.
Menschen, die über ein grosses Netzwerk verfügen, sodass jede Tür für dich offen steht.
Früher nutze man Google, danach ChatGPT und wer heute den menschlichen Kontakt bevorzugt, ruft die Mesot Agency an.
Dienstleistungen
Finanzplanung ist Lebensplanung.
Geldmanagement ist einfach. Wer etwas anderes behauptet schiebt sein Budget selber noch vor sich her oder möchte dich abhängig von sich machen.
Um die Dinge tun zu können, die uns wirklich wichtig sind, muss unser Fundament stabil stehen. Dafür ist eine klare Übersicht über das Vermögen ein absolutes "must-have".
Wir bauen genau das, begleiten und helfen wo es nötig ist um das beste herauszuholen.
Jeder muss investieren können.
Denn investieren zu können bedeutet, den Markt, Unternehmertum und Geld mindestens verstanden zu haben. Seit Anbeginn der Zeit haben Menschen Geld von anderen genommen, um damit geschäftliche Interessen verfolgen zu können. Partizipations-scheine oder Anteilsscheine gab es schon auf Lehmtafeln und heute arbeitet jeder für Geld, die nächst logische Schlussfolgerung ist, das Geld profitabel für sich arbeiten zu lassen. Wir bilden durch Events, Workshops und im 1:1 Gespräch gemeinsam die Grundlagen für das Verständnis dieser scheinbar komplexen Vorgänge.
Wer nicht vorsorgt zahlt drauf.
Sichern Sie Ihre Zukunft mit maßgeschneiderten Lösungen. Wir unterstützen Sie dabei, die richtigen Versicherungen für Ihre Lebenssituation zu finden – von der Gesundheits- und Altersvorsorge bis hin zur Absicherung von Vermögenswerten. Unser Ziel ist es, Ihnen finanzielle Sicherheit und Gelassenheit zu bieten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihr Leben.
Wie läuft eine Zusammenarbeit ab?
1. Kennenlernen
In jedem Fall gibt es nach dem Erstkontakt, sobald wie möglich, ein persönliches Treffen. Dabei tauschen wir uns intensiv aus, um sicherzustellen, dass die Chemie/Energie stimmt, für ein solides Fundament.
2. Situation
Wir benötigen zwei wichtige Informationen: Wo stehst du jetzt und wohin soll es gehen. So können wir herausfinden, was wir als nächstes tun müssen, um effizient dorthin zu gelangen.
3. Umsetzung
Nun begleiten wir dich bis zur Zielerreichung und darüber hinaus! Unser Fokus liegt auf einer möglichst langfristigen und gesunden Beziehung.
Referenzen
Partner
Unsere Arbeit in Zahlen
>100
Aktiv betreute Kunden
5,3M+
Schweizer Franken von Anlegern vor Verlust an unnötige Gebühren gesichert
9+
Jahre Erfahrung in der Beratung, Planung & Umsetzung
12
Engagierte, fleissige und aufrichtige Teammitglieder